2024 yılı halka arzlar için can suyu oldu. SPK son üç haftada tam beş şirketin halka arzına onay verdi.
16 Şubat Cuma akşamı yayımlanan 2024-11 sayılı SPK bülteni ile gıda şirketi Oba Makarnacılık (OBAMS) ve Alves Kablo (ALVES) halka arz başvurularının onaylandığı kamuoyuna ve yatırımcılara açıklandı.
2023'ün son çeyreğinde taslak izahnamelerini hazırladıktan sonra SPK onayına sunan şirketlerin halka arz bilgilerini derledik ve içeriğimizde sizler için sunduk.
Oba Makarnacılık OBAMS Halka Arz Detayları
Oba Makarnacılık, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. SPK’ya başvurarak 96.336.345 adet hissesini halka arz etmeye karar veren OBAMS, hisse başına fiyatı 39,24 TL olarak belirlendi.
Şirket, hisselerini bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtacak. OBAMS'ın halka arzında T1-T2 bakiyeleri geçerli olmayacak ve Konsorsiyum liderliğini Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. üstlenecek.
Halka arz sonrası Oba Makarnacılık hisseleri Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görecek.
Oba Makarnacılık Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 72.252.259 Lot
- Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Alpinvest Yatırım Gıda San. ve Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Turkey Pasta Holding Limited)
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri
– %40 Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları.
– %40 İşletme sermayesi.
– %20 Finansal borçların azaltılması.
Tahsisat Grupları
– Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
– Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
Satmama Taahhüdü
– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
Fiyat İstikrarı
– 30 gün.
Halka Açıklık Oranı
– %20.
OBAMS Halka Arz Büyüklüğü
- 3,78 Milyar TL.
Alves Kablo Halka Arz Detayları
SPK, Alves Kablo'nun halka arzını onayladı.
Enerji kabloları üretimi ve satışı yaparak hizmet veren Alves Kablo (ALVES), Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz izni aldı.
Şirket, OBAMS ile birlikte borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Alves Kablo'nun halka arz detayları şöyle:
- Şirket, toplam 40 milyon adet payını, 19,45 TL fiyatla halka sunacak.
- Halka arzda, paylar tüm yatırımcılara eşit şekilde dağıtılacak. Halka arza katılacak yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanabilecekler.
- Halka arzın konsorsiyum liderliğini İnfo Yatırım Menkul Değerler üstlenecek.
- Halka arz sonrası, şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da "Ana Pazar"da işlem görmeye başlayacak.
Alves Kablo Halka Arz Şekli
– Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
– %35-40 İhracata yönelik üretim kapasite artırımı için makine ve teknolojik yatırımlar.
– %30-35 Finansal borçların geri ödemesi.
– %30-35 İşletme sermayesi.
Fiyat İstikrarı
– Planlanmamaktadır.
Satmama Taahhüdü
– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
Günlük Alım Emri Taahhüdü
– 5 Gün, 800.000 adet günlük alım emri girilecek (Deniz Karamercan).
– 5 Gün, 800.000 adet günlük alım emri girilecek (Hikmet Alabıcak).
Halka Açıklık Oranı
– Yüzde 20.
ALVES Halka Arz Büyüklüğü
- 778 Milyon TL.
Yasal Uyarı
Yatırım tavsiyesi değildir. İçeriğin tamamı halka açık verilerden derlenmiştir.
